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大家都知道，一场客户活动，可以通过活动轻松的氛围、信息传递达到客户维护；增进感情、收集信息达到客户开发；亦或者通过活动激发欲望达到产品销售；同时通过舆论效应增加品牌宣传的目的。然而，大家也在为客户哪里来，该怎么举办而畏手畏脚，同时也在担心花了时间、花了精力而效果不佳。那么，笔者来与大家探讨如果举办一场高大上的客户活动。
举办一场高大上的客户活动，笔者认为主要有以下五大关键点。客户选择、流程设计、事前准备、现场管控、事后跟进。5大关键点形成举办一场成功的客户活动的有利闭环。
一、客户选择
对于客户的选择，如果不是特定的活动目的，那么客户系统内的5万以上任意客户均可以作为客户资源。简单来说，你可以根据系统内客户资产结构对客户进行分类，每一类客户均可以成为客户沙龙邀约的客户资源，当然，这也是最大众最简便的客户选择。
二、流程设计
好的开始是成功的一半，只有策划先行，才能赢在开始。对于活动流程设计的内容：主要考虑以下几点：目标、对象、时间、地点、主题、亮点、邀约话术、活动流程（主线和高潮）、物料清单、分工、预算、应急预案等。
目标、对象要结合活动举办的目的来进行选择。时间要根据活动的性质及邀请的客户时间来定，通常是安排在工作日的下午进行。地点的选择可以参考邀请客户的档次及客户数量来进行。像普通5万到20 万的客户可以选择网点或者银行会议室，不要求太高端但装饰一定要温馨，在控制活动成本的同时也可以加深客户对银行的认识。如果是高端客户活动则可以选择在酒店进行或者其他合作方的场地。例如高端红酒品鉴会可以在合作方的酒庄进行，参禅修身可以选择在寺院等。
主题、亮点的设计可以发挥网点员工的集体智慧，在活动前集思广益，头脑风暴或者每人想一个主题标语及亮点由大家投票来选出。
邀约话术的设计原则主要遵循两点：一是表现出对客户的尊敬，突出其贵宾身份，让客户有“面儿”；二是尽可能取得与客户的联接。例如：您好，请问是xxx先生/女士吗？我是xx银行您的客户经理xxx，为了感谢您对我行的长期支持，我行将于xx时间在xx举办贵宾客户答谢活动，我们特意给您留了一个名额，届时还会有精美礼品相送/抽奖活动等。稍后我把活动具体时间及地点发送您的手机短信，同时也有我的电话号码，请您有任何金融需求都可以找我。这样既能突出客户的“面儿”，同时短信的发送也能进一步加深与客户的联接。 活动流程的设计，要从会场的布置开始，在流程设计前，主持人至关重要，要把控整体流程及框架，每项流程要提前进行时间预估。在流程设计时就应该在头脑中想象到活动进行时的每一个画面，这样才能确保没有遗漏。同时在流程设计当中要重点设计一些活动亮点或者活动高潮。例如在活动开始前的客户签到环节，可以设置签名墙签名留影，或者为客户插胸花等。亦可以准备一段开场舞等等。在活动的中途，可以设置抽奖或者互动问答小游戏等调动现场氛围。在活动结束时，为客户准备一份精美的礼品，当然也可以是一份精美的感谢信。
物料清单要从活动开始前的场地准备到活动结束时的所有需要物料，建议从流程设计时就开始记录所需物料，最终来判断预算，也可以根据活动的事先费用考虑活动期间的成本来进行安排。分工同样根据活动的流程来安排人员，这里值得注意的：一是每个员工一定要按照之前的分工来干，切记到场后大家堆到一起来干同一件事，而导致其他工作没有人做，二是一定要有一个机动人员，负责处理活动现场的突发事件。当然，有些预想到的突发事件我们可以提前做出应急预案。
三、事前准备
在整个活动流程设计的全面考虑之后，进入我们的事前准备。事前准备主要包括人员准备、物料准备、场地准备等。
人员准备一方面是客户准备：对于客户邀约，我们在流程设计中已经谈过邀约话术的设计。这里只需要大家把握一点就是：邀约数量的保证原则，遵循“4610”原则，即如果预期到场40人，则需要电话邀约确定60人到场，那么至少需要打100通电话。另一方面则是工作人员准备：领导（致辞讲话）、主持人（串场）、主讲人员（演讲稿）、礼仪接待、礼品发放人员、协助营销人员、机动人员等。
物料准备笔者在此罗列一些常用的作为参考：横幅、签到簿（签名墙）、易拉宝、感谢卡、指引牌（一般酒店提供）绶带、胸花、讲台花、宣传折页、水、笔、水果、糕点、见面礼品（见面礼要装袋子方便客户拿+感谢卡）、成交礼品（可根据成交金额划分不同档次的礼品）、抽奖礼品（准备不同档次的三份礼品同时注意最后抽一等奖）。
会场布置：提前摆放桌椅（岛屿状）、准备投影、话筒、音箱、PPT、会场开始宣传片（银行宣传片）、会场音乐等。
四、现场管控
细节决定成败，对于活动现场的管理，每一个小的细节都可能引发现场的一系列问题，为了能够成功举办一场活动，对于每一个环节都必须做充分的准备和策划。必要时可以进行预先彩排。
会前需要注意的除了会场的布置外，还要考虑会前接待一场活动所需物料，活动中通常会出现有些客户提前到场时间较长，这时需要我们相关人员先与客户聊聊天，避免客户被长时间冷落一场活动所需物料，降低客户的体验。
会中按照事前流程设计执行，整体要遵循活动“小、频、快”的原则。即活动举办不易太大，客户邀约太多会导致照顾不周，但是可以增加活动举办的频次，增加与客户的链接与粘度，而在活动举办过程中要快，时间不能托太长。需要考虑的是活动时间，一般2小时为宜。
如果不是以纯粹客户维护为目的的客户活动，或多或少都会参与活动的现场营销，那么现场促成便成了衡量活动成功与否的关键因素之一。活动结束后的现场促成及资料的回收就是关键所在。此次活动人员安排中的两个角色尤为重要，一是主持人，由主持人宣布最后的产品销售及活动优惠会比主讲人直接讲的效果更佳。二是在会场中的协助销售人员，此是销售人员可以在收集调查问卷或者资料的同时向客户做出进一步解释，达到再次营销的目的。
五、事后跟进
通常大家都认为一场活动只要把客户送走，活动就结束了。其实，活动的后续跟进管理完毕才是一场活动的真正结束。事后跟进管理一是要对活动进行总结留档，整理总结活动的收获与不足，便于下次活动借鉴。二是客户信息台账的建立及跟进维护。在活动现场，大概会有四分之一的客户是未成交的意向客户。那么此类客户便是我们后期跟进维护的重点客户。对此类客户要建立至少三次的电话回访台账。就算没有营销成功也要作为长期维护的意向客户，也许，下一个成功营销的客户就在此。
